La RWE allemande rachète Essent

L'offre porte sur une offre ferme au comptant de RWE adressée aux actionnaires d'Essent pour l'achat de toutes les parts d'Essent, à l'exception du réseau de distribution et des activités de gestion des déchets. En cas d'acceptation à 100%, la transaction projetée atteindra un montant de 9,3 milliards d'euros (13,8 milliards de francs) avant déduction de l'endettement net. Elle remplit les critères d'exigences financières de RWE. L'entreprise allemande escompte des synergies qui devraient se monter à quelque 100 millions d'euros (148 millions de francs) par an à partir de 2014. Elle a signé un nouveau crédit-cadre d'un montant de 9 milliards d'euros pour financer la majeure partie de la transaction. Le reste sera financé par des avoirs en liquide. «L'acquisition d'Essent fera de RWE la plus grande entreprise de l'Europe occidentale du Nord», a déclaré Jürgen Grossman, CEO de RWE, lors d'une conférence de presse à Arnhem.

La condition de rachat posée par RWE est l'obtention de 80% du capital, mais selon RWE, le conseil des actionnaires, dans lequel le capital est entièrement représenté, se serait déjà prononcé en faveur de la transaction.

Finalisation en automne 2009

Dès que la prise de position de l'ensemble du comité d'entreprise d'Essent sera disponible - ce qu'exige le droit néerlandais - RWE et Essent signeront une convention correspondante sur l'offre présentée. Selon les deux entreprises, une prise de position devrait être soumise dans les prochaines semaines. La transaction exige notamment encore l'approbation des autorités de la concurrence compétentes. Selon RWE, l'opération de rachat devrait être menée à bien dans le courant du troisième semestre 2009.